Mørkets Herre vil ikke at Ringen skal ødelegges, for det er han som er Ringens, og Ringenes Herre, og som ved hjelp av Frodos ring kan legge verden under sin onde vilje. Hans egne folk er hele tiden i hælene på Frodo og følget hans, der de tappert reiser gjennom magiske Midgard som Tolkien tegner opp for oss. Betagende vakkert er følgets møte med alvedronningen Galadriel og de andre alvene i den forheksede skogen Lothlórien. å de mørke og triste tunnelene i  Morias, et stort underjordisk byggverk av huler og ganger som dvergene laget for lenge siden, men som nå er forlatt. Nesten...